นายหน้าประกัน: จัดการกรมธรรม์ วันครบกำหนดต่ออายุ และค่าคอมมิชชัน ให้ไม่มีลูกค้าหลุดและไม่มีคอมตกหล่น

ธุรกิจนายหน้าประกันมีลักษณะพิเศษที่ทำให้ต่างจากการขายทั่วไป คือรายได้ไม่ได้จบที่การขายครั้งแรก แต่ต่อเนื่องไปตราบที่ลูกค้ายังต่ออายุกรมธรรม์ นายหน้าที่มีฐานลูกค้าที่ต่ออายุสม่ำเสมอจึงมีรายได้ประจำที่มั่นคง แต่ความพิเศษนี้ก็มาพร้อมความเสี่ยงเฉพาะ คือรายได้ที่ต่อเนื่องนั้นหายทันทีเมื่อลูกค้าไม่ต่ออายุ และสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ลูกค้าไม่ต่อ ไม่ใช่เพราะไม่พอใจ แต่เพราะลืม และนายหน้าเองก็ลืมเตือน เมื่อนายหน้าดูแลลูกค้าหลายร้อยรายที่แต่ละรายมีกรมธรรม์หลายฉบับที่ครบกำหนดต่างวันกัน การติดตามด้วยความจำหรือเอ็กเซลก็พลาดได้ง่าย และทุกกรมธรรม์ที่ขาดคือรายได้ประจำที่หายไปและลูกค้าที่อาจเสียให้นายหน้าอื่น นอกจากเรื่องต่ออายุ นายหน้ายังต้องติดตามค่าคอมมิชชันจากบริษัทประกันหลายเจ้าที่จ่ายในเงื่อนไขและรอบต่างกัน ซึ่งถ้าไม่มีระบบก็ยากที่จะรู้ว่าได้ครบตามที่ควรหรือไม่

ติดตามกรมธรรม์ วันต่ออายุ และค่าคอมทุกฉบับ

ระบบที่เหมาะกับนายหน้าประกันปกป้องรายได้ประจำด้วยการทำให้ไม่มีกรมธรรม์หลุดและไม่มีค่าคอมตกหล่น อย่างแรกคือการติดตามวันครบกำหนดต่ออายุของทุกกรมธรรม์ พร้อมเตือนล่วงหน้าก่อนถึงกำหนด ทำให้นายหน้าติดต่อลูกค้าเพื่อต่ออายุได้ทันเวลา ซึ่งเปลี่ยนการต่ออายุจากเรื่องที่พึ่งความจำเป็นกระบวนการที่ไม่พลาด และรักษาฐานลูกค้าที่เป็นรายได้ประจำไว้ได้ อย่างที่สองคือการเก็บข้อมูลกรมธรรม์และลูกค้าไว้ที่เดียว ทำให้รู้ว่าลูกค้าแต่ละรายมีกรมธรรม์อะไรบ้าง ความคุ้มครองแค่ไหน และมีโอกาสเสนอความคุ้มครองเพิ่มที่เหมาะกับลูกค้าไหม ซึ่งเพิ่มรายได้จากฐานลูกค้าเดิม อย่างที่สามคือการติดตามค่าคอมมิชชัน ทำให้เห็นว่าแต่ละกรมธรรม์ควรได้ค่าคอมเท่าไรจากบริษัทไหน และได้รับครบตามรอบหรือยัง ซึ่งกันรายได้ที่ควรได้จากการตกหล่น เมื่อนายหน้ามีระบบที่ทำให้รักษาลูกค้าเดิมและเก็บรายได้ได้ครบ ก็ไม่ต้องวิ่งหาลูกค้าใหม่ตลอดเพื่อชดเชยลูกค้าเก่าที่หลุดไป ซึ่งเป็นวิธีที่เหนื่อยและแพงกว่าการรักษาฐานที่มีอยู่ให้อยู่กับเรานาน ๆ

• ติดตามวันต่ออายุทุกกรมธรรม์พร้อมเตือน ไม่ให้ลูกค้าขาดเพราะลืม
• เก็บข้อมูลกรมธรรม์ไว้ที่เดียว เห็นโอกาสเสนอความคุ้มครองเพิ่ม
• ติดตามค่าคอมจากทุกบริษัท ให้ได้ครบตามที่ควรได้

ที่ Whale Task เราวางระบบบริหารกรมธรรม์และลูกค้าสำหรับนายหน้าประกันในเชียงใหม่และภาคเหนือ ด้วยประสบการณ์ข้ามหลายอุตสาหกรรมกว่า 10 ปี ตั้งแต่การติดตามวันต่ออายุพร้อมเตือน การเก็บข้อมูลกรมธรรม์ ไปจนถึงการติดตามค่าคอมมิชชัน เพื่อให้นายหน้ารักษาฐานลูกค้าที่เป็นรายได้ประจำและเก็บรายได้ได้ครบ ถ้าคุณดูแลลูกค้าหลายร้อยรายจนเริ่มมีกรมธรรม์ขาดเพราะลืมเตือน เริ่มจากการปรึกษาฟรีได้ ดูบริการระบบบริหารลูกค้าและ CRM ของเราที่หน้าบริการ